video1.0<iframe src="https://www.loom.com/embed/c1e46f8979ef4a6fb63b6e1f3fa1c532" frameborder="0" width="1920" height="1440" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>14401920Loomhttps://www.loom.com14401920https://cdn.loom.com/sessions/thumbnails/c1e46f8979ef4a6fb63b6e1f3fa1c532-3d786055733fc9b8.gif343.573Dieses Loom erklärt, wie ein Kundenanfragen-Bord im Handwerksbetrieb dabei hilft, Kundenanfragen und Status jederzeit im Überblick zu behalten. Der Sprecher zeigt am Beispiel von SIS Bauwerksabdichtung Phasen wie unbearbeitet, geprüft, Termin geplant, angeboten, angeboten gesendet, nachfassend und gewonnen oder verloren und erläutert, dass man eigene Phasen ergänzen kann. Danach wird ein Formular für den Kundenkontakt gezeigt, um beim Telefonat relevante Punkte zu erfassen, zum Beispiel Titel wie Kellerabdichtung, Bestandskunden/Neu-Kunden und Termine. Im Beispiel werden Datum und ein Termin für den 17. Juli durch Eintragungen wie Ansprechpartner und Rolle erfasst, anschließend kann die Anfrage per Knopfdruck in ein Projekt umgewandelt und der Status automatisch aktualisiert werden.